В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Нельзя допустить, чтобы склады с опасным оружием были взорваны. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда учившегося в институте восточных языков.
Для получения данных о месте нахождения завода разведчикам необходимо достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с заклятым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние Журавлёва и Исимуры обостряется, когда японский генерал угрожает подорвать подземные хранилища с химическим оружием под заводом.
