В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а Дарси, будучи звукорежиссёром, собирал для них материал при помощи портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно провалился в странное магическое кольцо. А на следующий день к ним явился местный подросток, представившийся соседом. Юноша медленно, но верно завоевал их доверие. Он начал делиться древними поверьями, бытующими в здешних местах.